【美国关税退税、日本升级对华技术管制…美日“阵线换手”究竟意味着什么？】就这几天，有几个事情可能可以连起来看。
一、我先说第一个。
这个事儿是这样的，根据美国海关官员的披露，截至7月底，有多家A股上市公司收到了美国的关税退税。
这笔退税源于美国最高法院的裁定，认定特朗普政府此前依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的大规模关税“缺乏法定授权”。已退回约1000亿美元此前征收的关税，约占总额（1650亿美元）的60%。另有超过1280亿美元的退税请求已被受理。
根据世纪证券研报，此次退税涉及约33万名进口商，最高退税规模（含利息）可能达到1700亿美元，是美国历史上最大规模的关税退税。
具体退税的公司和金额我这里就不列了，免得有荐股嫌疑，大家可以自己找来了解。
现在中期选举已经临近了，这个举措就非常有意思了。
即便总体上美国遏华动作没什么实质变化，比如在美国最高法院虽裁定IEEPA关税违法之后，白宫迅速依据《1974年贸易法》第122条和301条款推出新一轮关税。又比如美国商务部发言人明确指出，美方的退税举措“是在纠正错误道路上的有益一步”，但这并不意味着美国会放弃使用其他贸易工具。
但，既然现任总统过去很重要的一拳都是违法的，那么他其他的举措难道就是好的了么？所以美国民众真的要支持这样的政府和总统么？
民主党最近就在炒作这些，而且动作更紧急，直接把特朗普的“非法关税”和美国民众的生活成本直接挂钩，开始推动将退税款直接返还给美国家庭，比如有参议员呼吁向俄亥俄州每户家庭退还1336美元，加州州长也要求每户退款1700美元以上。
说人话就是，民主党在告诉美国民众：“本来这些税不加的话物价不会这样涨，现在不单物价涨了，特朗普还补贴外国人，还退税，这些退税的钱本来可以发给你们的！”
颇有当年我们互联网上那种“饭都吃不饱还去援建，这些钱发给国内不好么”的味道了，只能说，一脉相承、路径依赖什么的，还是太权威了点。
二、第二个事情，是日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》将于2026年8月16日正式生效，对华实施新一轮更严格的技术出口管制。
此次管制的焦点是被称为“工业母机”的高端五轴数控机床及其产业链，具体被列入“第二类管制清单”的包括：高端五轴数控机床整机；高精度回转转台、光栅尺、伺服电机等核心功能部件；五轴数控系统的底层设计技术、算法程序。
这次管制是日本在一个月内的第二次升级。之前的8月1日，日本就已经启动了第三轮半导体出口管制，重点封锁先进封装设备。第二次就是这次8月16日开始的对华高端机床的技术出口管制了。
虽然日方的官方文件声称管制面向全球，但从其针对特定领域设置的超高驳回率来看，其实际指向还是非常明确的。
1月份的时候我们已加强了对日本的两用物项出口管制，后续也在陆续收紧，而在第三件事，也就是一会儿会聊到的霍尔木兹海峡封闭的情况下，日本不单在军国主义上疯狂挑逗我们的神经，比如专门故意在7月31日这样敏感的时间点去搞“特高科”复活，现在还想在高端精密制造上配合美国一起卡我们脖子。
如果搭配上第一件事，就是前面我们聊的特朗普政府的“退税”举动和未来所谓“更合规”的打压，其实这属于一种阵线上的换手。
什么意思呢？
之前美国直接针对中国，现在不单它直接针对，而且让第一岛链的卒子们更前一步，走到了阵线的最前端，逼着这些走狗越来越出位，越来越极端地针对我们，以吸引火力，甚至可以制造更大的冲突。
这个事情说不上好坏，因为某种程度来说这种顺序对我们而言是没有太大意义的，它可能在具体执行上会带来成本的多少不同，但在本质上，我们不可能绕过这些对手，一个都绕不过，所以谁先上谁后上，真的单纯只是顺序问题，该干掉的一个都可能避开。
只能说，这种外部压力，以前能帮我们解决新能源、芯片和现在的AI，那么如今来带精密制造领域，那就让国产替代继续大放光彩吧。
三、第三个事情，可以理解为什么美国要退税，美日要换手的一个点，那就是8月10日到11日这段时间，伊朗已经明确表态，将维持霍尔木兹海峡的关闭状态直至2029年1月20日特朗普任期结束，除非美国全盘接受伊朗提出的条件。
伊朗议会主席顾问马吉德·沙克里（Majid Shakeri）在他的社交媒体上公开表示，伊朗将“陪伴”特朗普直至其任期结束。他将伊朗的策略定义为“管理既不战争也不和平的过程”，并称公开确认与美谈判是“纯粹的愚蠢行为”。
伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）发言人也明确，海峡现在是“我们的战场，而不仅仅是水道”，将保持关闭直到美国接受所有条件。
最后，伊朗最高国家安全委员会也同样做出声明，在美国“纠正其行为”之前，海峡将持续关闭。
伊朗的条件还是那几个，第一，要求美国支付约3000亿美元的战争赔偿，并无条件解冻被冻结的高达1000亿美元的伊朗资产；第二，要求美军从整个地区撤军，并立即解除对伊朗港口的经济和海军封锁；第三，要求美国取消全部制裁，并永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动；第四，要求未来有权对通过霍尔木兹海峡的船只收取“服务费”或“ transit fee”。
好了，特朗普就算TACO出火花来，这些条件都是硬的，他不可能靠TACO来解决这个问题，那么接下来他还有什么办法么？很简单，两条路，要么认输投降，那他就完了；要么加大投入，反正死的都是美国良家子、大头兵，他还可以继续手绘K线赚钱。那怎么选，很明显了。
但是如果要继续投入，亚太方向怎么办？所以要理解美日换手既符合现在日本军国主义的利益，也符合美国的利益，那么日本所有动作都非常容易理解。而美国要腾出手来，对中国只能怎么办呢？扭扭捏捏一边大喊“老子弄死你”，一边悄悄离远一点嘛。
四、第四个事情是跟国际金价有关的。
在7月的最后一周，有两件事同时被报道，但几乎没有国内媒体把它们放在一起读。
一个就是人民银行7月增持黄金20吨，连续第21个月买金，单月规模创2023年10月以来新高。而且在加速，1到3月每月增持3-4万盎司，5月开始提速，7月一口气买到64万盎司，连续第5个月上调购金量。
然后根据世界黄金协会的数据，全球央行二季度净增持黄金289吨，同比暴涨62%，45%的受访央行计划未来12个月继续增持。买盘是卖盘的七倍以上。然后有一个关键点此前是很多人解读了的，那就是黄金占全球官方储备比例已达27%，首次超过美债的22%。
这一点还可以跟8月头黄金飙升结合起来理解，当然，黄金飙升还有更多的因素了。
第二个事情，就是CIPS单日交易额突破1.22万亿元，笔数近4.2万笔，双双创历史新高，年化规模已到7万亿美元级别，210家直接参与者、1619家间接参与者从数十个国家接入，同期离岸人民币升到6.74附近，创三年最强，CFETS指数102.03。可以说，在全球主要货币被美元压着打的背景下，人民币走出了独立行情。
然后这有个信息大家可以关注一下，就是CIPS的笔均金额远高于SWIFT，说明CIPS吃的是大额批发类交易，比如贸易结算、大宗商品、央行间清算等等，这恰恰是去美元化的最核心战场。
这两件事单独看都属于“去美元化”的范畴，如果叠在一起看，那就更有意思了。一方面是用黄金替换美债储备，动摇美元的“资产锚”正在成为全球共识；另一方面CIPS结算的规模在悄然膨胀，挤压的是美元的交易链条。
结合前面我们聊的三件事情，美国退税给中国公司，日本想卡我们“精密制造”的脖子，伊朗在霍尔木兹海峡方面非常强硬，这些都结合起来看，恐怕一个非常明确的东升西降的趋势就呈现出来了。
（来源：域外编辑者）靠谱的配资平台有哪些
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